بخش‌های زایمان با صدای پنجه‌های کوچک به لرزه درمی‌آیند، چرا که هیولاهای نوزادنمای قاتل بیشتری متولد می‌شوند. اما والدین نفرین‌شده این نوزادان، به جای کشتن فرزندان هیولایی خود در حین زایمان، به پناهگاه‌های مخفی نگهداری نوزادان فرار می‌کنند.

دختر مالک یک سیرک تلاش می‌کند تا پدرش را از تصاحب سیرک توسط مردی که دوستش دارد نجات دهد.